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国泰君安证券：蓄力周期制造，绸缪科技成长
PPI亦或美债，短期无虑，维持震荡格局判断。短期盈利超预期成为主攻方向，当下正是把握一季报的决胜之机，兵贵神速。
行业配置上， 蓄力周期制造，绸缪科技成长。自今年2月初开始推荐抱团之外、边际改善更大的“中盘蓝筹”，去何处寻找“中盘蓝筹”？周期制造在二季度仍将会有较强的防御价值以及较好的相对收益，此外应逐步布局经历较长时间调整的科技成长。推荐：1)“碳中和”主题：钢铁(华菱钢铁、中钢国际)/新能源(宁德时代、亿纬锂能)；2)预期充分调整、回归基本面增长的科技：电子(立讯精密、芯源微)；3)疫后加快复苏的可选与服务消费品：酒店(首旅酒店)/旅游(宋城演艺)；4)资负表修复以及估值性价比较高的金融：银行(江苏银行)/券商(华泰证券)。
招商证券：美股在未来3个月，将会出现大级别调整
当前美股迭创新高而A股陷入调整，A股当前主要反映的是宏观流动性回归中性，微观流动性层面，当前边际增量资金放缓，从增量转为存量博弈的格局。但是，A股基本面仍然非常强劲，尤其是受益于全球经济改善的中国优势制造，未来持续超预期的概率较大。在前期调整后，A股呈现结构性行情为主，β转α的特征，精选今年业绩高增长，估值相对合理，又有成长逻辑的个股，将会在今年获得正收益。美股方面，不断创新高的原因跟去年7月之后A股不断创新高的原因类似，流动性尚未持续收紧，而经济却在加速恢复，基本面和流动性形成的共振，但是从美联储最近的扩表速度明显放缓来看，美股在未来3个月之内，也可能会出现类似A股春节之后那样级别的调整。届时，A股反而会相对抗跌。
行业主线方面，疫情后中国制造业的“微笑曲线”已现。中国优势制造将会成为未来五年最重要的投资主线之一。而碳中和碳达峰将会对部分行业和领域带来新增投资需求和业绩改善动力，也是贯穿今年全年的投资主线。
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